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  • 業務介紹

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    我們注重挖掘和服務優質客戶,為優質客戶提供高質量、多層次、全方位的專業資本市場服務,同時著力推進跨境投行業務運作,不斷提升投行業務國際競爭力。

    股權融資

    EQUITY

    • 股權融資主承銷家數及IPO主承銷家數曾連續10余年穩居行業前十,截至2021年底,累計為364名客戶提供524次直接融資服務,總融資規模7,311.22億元

    • 利用金融平臺優勢,整合投資、研發、境外子公司等資源,高效協同,力求提供一站式、全方位、全周期、全業務鏈條的資本市場綜合價值服務

    IPO家數排名
    IPO主承銷家數5家及以上行業

    股權融資經典案例

    特變電工

    中國重大裝備制造業核心骨干企業

    配股

    公司債

    短期融資券

    分拆子公司上市

    Pre-IPO投資

    子公司定增

    股權激勵計劃

    股權質押融資

    股東投資

    海大集團

    飼料行業領軍企業

    IPO

    公司債券

    定向增發

    短期融資券

    股權激勵計劃

    員工持股計劃

    股權質押融資

    轉融通

    視源股份

    全球液晶顯示領域龍頭企業

    IPO

    可轉債

    股權激勵計劃

    海亮股份

    銅加工行業領軍企業

    IPO

    配股

    定向增發

    并購

    可轉債

    子公司新三板掛牌

    股權激勵計劃

    員工持股計劃

    融資融券

    中際旭創

    5G光模塊領域行業龍頭

    IPO

    并購重組

    定向增發

    員工持股計劃

    限制性股票激勵計劃

    股東可交債

    股東質押融資

    海格通信

    卓越的無線通信及北斗導航設備供應商

    定向增發

    并購重組

    特銳德

    國內箱式電力設備制造業的領軍企業

    IPO-創業板第一股

    并購

    Pre-IPO投資

    國星光電

    國內LED器件封裝龍頭企業

    IPO

    公司債

    定向增發

    鴻利智匯

    國內領先LED封裝器件產品企業

    Pre-IPO投資

    IPO

    股權激勵

    定向增發

    并購

    股份回購

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    致力于為債券發行人提供專業、高效的債券融資服務,承銷種類多樣的固定收益產品,包括金融債券、企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具、可交換債券等。

    債券融資

    BOND

    • 廣發證券債券業務擁有中國人民銀行、國家發改委、中國證監會、銀行間交易商協會頒發的債券一級市場全業務牌照

    • 客戶類型多元,覆蓋中央國有企業、地方國有企業、金融機構和資質優良的民營企業等,為客戶提供設計、協助申報、定價、發行、銷售及存續期管理的全過程專業服務

    • 截至2021年末,我們累計主承銷發行458期公司債券、219期企業債券、131期非金融企業債務融資工具、128期非政策性金融債券,合計主承銷發行信用債券936期,主承銷金額8,556.23億元,穩居行業前列

    債券融資經典案例

    農業銀行
    合計發行總額 5100億元
    工商銀行
    合計發行總額 2980億元
    浦發銀行
    合計發行總額 1400億元
    廣發銀行
    合計發行總額 1350億元
    中國誠通
    合計發行總額 473億元
    中國石化
    合計發行總額 250億元
    新興際華
    合計發行總額 223億元
    中國航空
    合計發行總額 157億元
    山東高速
    合計發行總額420億元
    廣州地鐵
    合計發行總額 295億元
    重慶兩江
    合計發行總額 146億元
    成都天府
    合計發行總額 120億元

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    致力于建立從戰略入手,以行業為支撐,以并購重組為突破口的綜合財務顧問服務體系,為優質客戶提供綜合資本運作服務,為國內數百家企業提供了包括控制權收購與反收購、資產收購出售及置換、引進境內外戰略投資者、跨境并購及投資在內的財務顧問服務。

    并購重組

    MERGER

    • 擁有具備10多年并購業務經驗的核心人員組成的業務團隊,完成了國內、海外和跨境眾多資產重組和股權收購的項目,創新性推出多個并購項目業務模式,近10年共為80家A股上市公司提供了并購重組顧問服務

    • 分支機構和投資銀行的客戶形成了強大的客戶資源庫,客戶類型包括各行業的大中型企業,公司旗下的香港、英國等下屬公司將客戶資源延伸到海外,為客戶實現國際化提供了便利

    • 以證券業務為核心的金融控股集團架構,能夠為客戶的資本運作提供強有力的融資保障,與國內主要金融機構合作緊密,具備強大的并購業務融資配套支持能力

    并購重組經典案例

    • 2018年收購CRO龍頭企業睿智化學90%股權

    • 2016年國內最大的上市公司海外并購案例,交易金額達60億美元

    • 交易金額25.55億美元,跨境并購實現飛機租賃行業強強聯合

      再融資160億元與跨境并購同時運作,全方位助力企業戰略發展

    • 交易規模約104億美元

      收購完成后,渤海金控在飛機租賃領域位列全球第三位

    • 2020年擔任該交易要約人獨家財務顧問

      交易完成后,依利安達實現于香港及新加坡兩地私有化

    • 2020年 協助完成格力電器控制權轉讓,為市場迄今交易金額最大的控制權轉讓,交易金額達417億元

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    廣發證券是最早開展資產證券化業務的金融機構之一。長期以來,廣發證券在資產證券化領域持續地進行創新,成功推進了包括全國首單地鐵票款ABS等多項業內首單。2014年至2021年,承銷總額達1,690億元,承銷規模位居行業第14。

    資產證券化

    ASSETS

    資產證券化經典案例

    獎項 產品名稱
    第四屆中國資產證券化行業“匯菁獎” 杰出產品獎 廣州地鐵集團地鐵客運收費收益權綠色資產支持專項計劃
    2018房地產證券化“前沿獎”評選 “前沿獎”、“年度最佳CMBS獎” 廣發恒進-正佳企業集團廣場資產支持專項計劃
    第十屆新財富中國最佳投行評選 最佳企業資產證券化項目第四名 廣發資管-民生銀行安馳系列匯富資產支持專項計劃
    2016-2017年度資產證券化介甫獎 創新性產品獎之最受投資者歡迎 廣發恒進-廣晟東江環?;㈤T綠源PPP項目資產支持專項計劃
    租賃類產品獎之最佳風控 廣發恒進-中關村租賃2期資產支持專項計劃
    租賃類產品獎之最具市場影響力 廣發恒進-中電投融和租賃資產支持專項計劃
    保理類產品獎之最佳風控 廣發資管-鄭州銀行中意1號資產支持專項計劃
    第三屆中國資產證券論壇年度獎 新銳獎 廣發恒進-中國電子應收賬款2016年1期資產支持專項計劃
    國控華泰-廣發恒進應收賬款資產支持專項計劃
    優秀交易獎 廣發資管-鄭州銀行中意1-10號資產支持專項計劃
    廣發恒進-華魯租賃1期資產支持專項計劃
    廣發資管·工元2016年第四期個人住房抵押貸款資產證券化
    十佳交易 廣發資管-民生銀行安馳系列匯富資產支持專項計劃
    廣發資管·工元2016年第三期不良資產證券化

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    通過推薦中小企業在新三板掛牌、進行融資以及公開發行進入北交所等方式,滿足企業不同發展階段多層次的融資需求,同時結合企業的發展,適時保薦北交所企業進行轉板,打造多層次資本市場全產業鏈服務。截至2021年底,累計推薦221家公司掛牌,作為主辦券商持續督導掛牌公司共計33家。

    新三板&北交所

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    新三板經典案例

    • 新三板市場的明星企業

      2006年掛牌以來,廣發證券持續提供優質服務,精準把握各時間窗口,

      幫助企業實現融資需求和價值訴求

    • 國內知名酒類電商掛牌企業

      廣發證券協助企業完成6次融資

      企業2019年獲得阿里巴巴20億元戰略投資

    • 廣發證券于2019年初承接持續督導工作,并于同年10月,助力企業實現

      在科創板轉板上市的目標

    • 粵開證券,原名聯訊證券

      立足于廣州開發區的產業發展戰略需要,優化廣州開發區科技金融產業

      鏈條,廣發證券作為財務顧問,助力開發區金控斥資41.19億入主聯訊證券

    • 東星醫療積極謀求行業內縱深發展,廣發證券作為主辦券商和財務顧 問,協助企業完成重大資產重組交易,采用發行股份及支付現金相結合 的方式,購買孜航精密100%股權,標的資產作價3.98億元,募集配套資金2,829萬元

    色情瑜伽在线观看
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